普利特:非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书(摘要

2017-12-08 04:13

  公司主营业务为先进高材料和高性能纤维及其复合材料的研发、生产、销售和服务。公司致力于通用塑料工程化、工程塑料特种化、特种塑料产业化、材料研用环保化发展方向,主要产品包括改性聚烯烃材料(改性 PP)、改性 ABS 材料、改性聚碳酸脂合金材料(改性 PC 合金)、改性尼龙材料(改性 PA)、液晶高材料(TLCP)、环保 PET 材料等。

  82016年6月8日,发行人召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议

  的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

  2016年6月14日,发行人召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于增加2016年第二次临时股东大会临时提案的议案》、《关于取消2016年第二次临时股东大会部分议案的议案》、《关于本次非公开发行股票方案(修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议

  的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易(修订稿)的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

  2016年6月28日,发行人召开2016年第二次临时股东大会,以现场投票和网络投票相结合的方式,经出席股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于本次非公开发行股票方案(修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议

  的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易(修订稿)的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《董

  事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议

  2016年12月14日,发行人召开第四届董事会第六次会议,审议通过《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》、《关于修订2016年度非公开发行股票预案

  的议案》、《关于修订2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于批准公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议及补充协议之解除协议

  的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》、《董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺(修订稿)的议案》与本次非公开发行股票相关的议案。

  2017年6月2日,发行人召开第四届董事会第十次会议,审议通过《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

  2017年6月20日,发行人召开2017年第二次临时股东大会,审议通过《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司2016年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

  根据该报告,截至2017年11月23日下午16:00止,东北证券在兴业银行分行营业部开设的指定缴款账户(账号:5810 2010 0100 0046 00)已收到普利特本次非公开发行股

  经公司第四届董事会第八次会议和 2016 年年度股东大会审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》(每 10 股派发现金红利 1 元(含税)),并于 2017 年 7 月 6 日实施完毕,公司本次非公开发行股票发行价格相应调整为 23.53 元/股。

  时股东大会、第四届董事会第十次会议、2017 年第二次临时股东大会、第四届董事会第十三次会议审议关于本次非公开发行的相关决议,符合中国证监会《关于核准上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]926 号)关于本次发行股票数量的。

  (九)募集资金情况及用途公司本次募集资金总额 20000000.00 元,扣除发行费用(包括承销及保荐费、律师费、审计费、验资费等)2591698.11 元后,实际募集资金净额为 17408301.89 元。

  四、本次非公开发行对公司业务结构的影响本次非公开发行募集资金将用于高性能环保型塑料复合材料生产项目。该项目符合国家产业政策和未来公司整体战略方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。募投项目建成投产后,能够进一步扩大公司改性材料的产能,进一步提高公司的核心竞争能力和总体运营能力,对于扩大公司业务规模、增强公司综合竞争力、提升公司行业地位都将产生积极影响,符合公司长远发展战略。本次发行前后,公司的主营业务不会发生重大变化。

  本次发行完成后,公司将继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规的要求,保持结构的有效运作,切实广大投资者和公司的利益。本次发行完成后,公司股本将相应增加,公司将按照发行的实际情况对《公

  本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成直接影响,公司董事、监事、高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。公司董事、监事、高级管理人员的持股数量不会因本次发行而发生变化,相应持股比例将随着总股本的增加而有所下降。

  注:发行前每股净资产按照2016年末及2017年9月30日归属于母公司的所有者权益除以发行前总股本计算。发行后每股净资产按照2016年末及2017年9月30日归属于母公司的所有者权益加上本次募集资金净额后的所有者权益除以本次发行后总股本计算。

  2017 年 11 月 23 日,东北证券在扣除发行人尚未支付的本次非公开发行承销保荐费后,将募集资金余额划拨至发行人指定的银行账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙) 于 2017 年 11 月 24 日出具了信会师报字[2017]第 ZA16392 号验资报告。根据该报告,截止 2017 年 11 月 23 日,公司已收到东北证券股份有限公司汇入公司开立的募集资金专户上海华瑞银行股份有限公司账号为 1 的账户人民币 18000000.00元。公司收到 18000000.00 元(已扣除承销保荐费人民币 2000000.00 元),减除公司为发行人民币普通股所支付的其他发行费用人民币 747200.00 元,加上发行费用可抵扣 155501.89 元,实际募集资金净额为人民币 17408301.89 元,其中计入实收资本(股本)人民币 849978.00 元,资本溢价人民币 16558323.89 元计入资本公积,新增实收资本(股本)占新增注册资本的 100%。

  公司已经建立募集资金专项存储制度,并严格遵循《募集资金使用管理办法》的,资金到位后及时存入专用账户,按照募集资金使用计划确保专款专用。发行人将在募集资金到位后一个月内与保荐机构、开户银行另行签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资金的使用情况。

  保荐机构:东北证券股份有限公司普利特与东北证券签署了《上海普利特复合材料股份有限公司(作为发行人)与东北证券股份有限公司(作为保荐机构)关于上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)之保荐协议》,聘请东北证券作为普利特非公开发行股票的保荐机构,负责推荐公司的证券发行,在保荐期间持续督导公司履行规范运作、承诺、信息披露等义务。东北证券指定吕晓斌、赵明两名保荐代表人,具体负责普利特本次非公开发行股票的保荐工作。本次非公开发行股票及上市的保荐期间分为本次非公开发行的股票发行上市期间和持续督导期间,其中持续督导期间为自证券上市之日起的当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

  二、上市推荐意见东北证券认为:上海普利特复合材料股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规及其他规范性文件的有关,上海普利特复合材料股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。东北证券愿意推荐上海普利特复合材料股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

  有限公司本次非公开发行股票的发行过程和发行对象合规,符合《公司法》、《证券法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于核准上海普利特复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2017]926号)等法律法规的和中国证监会的有关要求;

  本次发行的发行对象、发行价格、发行数量和募集资金金额等符合发行人股东大会决议和核准文件及相关法律法规的要求;发行对象的选择公平、,符合上市公司及全体股东的利益。本次发行对象的资金来源为自有资金或自筹资金,最终出资不包含任何杠

  得必要的批准和授权以及中国证监会的核准;本次非公开发行的发行对象、发行过程符合《管理办法》、《实施细则》等相关,发行过程中的法律文书内容与形式符合《实施细则》的;本次非公开发行结果公平、,符合相关法律法规的。发行人已履行本阶段必要的法律程序,发行人尚需办理本次非公开发行的股份登记以及工商变更登记手续。